恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰银行协助(xiézhù)山东沂河控股集团有限公司成功(chénggōng)发行(fāxíng)“玉兰债”，发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是(shì)全国(quánguó)首单非金融企业以(yǐ)美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河新区位于临沂市东南部，是山东省(shāndōngshěng)聚力打造区域融合发展战略(zhànlüè)支点设立的4个省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在(zài)沂河新区基础设施和重大项目建设、城中村(chéngzhōngcūn)改造、房地产项目开发建设、民生项目投资运营等过程中发挥着重要作用。 作为本次发行的(de)关键参与方，恒丰银行凭借丰富的跨境融资服务经验，为沂河控股量身定制融资方案(fāngàn)，全程护航债券结构设计、投资者对接及(jí)发行定价等环节，促成该笔“玉兰债”顺利落地，获得市场高度认可。在近期国际美元(měiyuán)债券市场波动加剧，特别是长期限美债(měizhài)收益率突破5%的压力下(xià)，该笔“玉兰债”发行利率创下同期可比离岸美元债发行新低。 2020年，在中国人民银行指导下，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰(yùlán)债”，通过双方建立(jiànlì)的金融基础设施连接，共同为中资(zhōngzī)发行人(fāxíngrén)和海外投资人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场(shìchǎng)对中国优质企业的关注度，具有(jùyǒu)市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。 自“玉兰债”问世以来，恒丰银行高度重视这一创新产品赋能实体经济的(de)独特优势，积极发挥山东本土银行机构的金融担当，于2024年末携手上清(qīng)所在济南举办金融服务山东省高水平对外开放专题会进行业务(yèwù)介绍，获得(huòdé)广大市场机构关注。 该笔债券的成功发行，是恒丰(héngfēng)银行支持实体企业(qǐyè)高效跨境融资的有力表现，为省内企业利用金融(jīnróng)创新工具跨境融资提供了示范样本。未来(wèilái)，恒丰银行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续以金融创新支持山东高水平对外开放，推动“引进来”与(yǔ)“走(zǒu)出去”双向发力，提升高水平对外开放金融服务能效，为更多融资企业对接国际资本市场提供全方位、全生命周期金融支持。